De opleiding tot financieel adviseur en keuzebegeleider WTP

Praktijkgerichte WFT Opleidingen

Vind je het leuk om met mensen te werken? Ben je sociaal, nauwkeurig en sta jij altijd klaar om anderen te helpen? Als financieel adviseur speel je een belangrijke rol in iemands financiële toekomst. Leer het vak van ervaren docenten en behaal alle beroepskwalificaties. Na het doorlopen van het traject kan jij vol zelfvertrouwen aan de slag als gecertificeerd professional.

Behaal alle benodigde Wft diploma's

Online & interactief lesprogramma

Doe praktische werkervaring op

Directe baankansen na afronding studie

Unieke insteek

Adviseren leer je niet uit een boekje, dat gebeurt in de praktijk. De opleiding wordt verzorgd door adviseurs die zelf volledig in de praktijk staan.

Je leert commerciële kansen ontdekken en benutten en je oefent met lastige gesprekken. Ook is er aandacht voor de systemen van verzekeraars, handige tools uit de praktijk en een efficiënte administratie.

De opleiding is zo opgebouwd dat je binnen je eigen kwalificaties alle vaardigheden opdoet om direct na het behalen van je diploma zelf aan de slag te kunnen als aanspreekpunt voor klanten en bij het behalen van Wft Vermogen als adviseur. Door de focus op pensioencommunicatie en de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ben je ook zeer geschikt voor pensioenuitvoerders, verzekeraars en financieel advieskantoren als eerstelijns aanspreekpunt bij pensioenvragen.

Afhankelijk van je ervaring, kies je het moment van instromen

WFT Basis + instroomcursus Pensioencommunicatie

 

  • Behaal WFT Basis
  • Training Soft sales
  • Training Klantcontact
  • Training Professioneel gedrag
  • EXTRA: Instroomcursus pensioencommunicatie

Duur:  6 weken | Locatie: online
Studiebelasting: 3-4
uur per dag
Vooropleiding: niet vereist; perfecte start voor instromers. Opleiding op MBO niveau

WFT Vermogen + instroomcursus Pensioencommunicatie

 

  • Behaal WFT Vermogen
  • Training Online adviesvaardigheden
  • Training Backofficevaardigheden
  • Training Adviseren in de praktijk
  • EXTRA: Instroomcursus pensioencommunicatie

Duur: 6  weken | Locatie: online
Studiebelasting: 3-4 uur per dag

Vooropleiding: Effectief Klantcontact of Wft Basis diploma

TIP: Deze cursus stoomt je klaar voor het echte advieswerk

WFT Hypothecair Krediet
  • Behaal WFT Hypothecair Krediet
  • Training Online hypotheekadvies
  • Training Backofficevaardigheden
  • Training Compliancy en verslaglegging

Duur: 6-7 weken | Locatie: online
Studiebelasting: 
8 uur per week
Vooropleiding: Effectief Adviseren of Wft Vermogen diploma

Instroomcursus Pensioencommunicatie
  • Training Kennis Wet Toekomst Pensioenen 
  • Training Communicatievaardigheden
  • Focus op keuzebegeleiding

Duur:  3 weken | Locatie: online
Studiebelasting: 
8 uur per week
Vooropleiding: niet vereist; perfecte start voor instromers

Wft Schade Particulieren
  • Behaal WFT Schade Particulieren
  • Gericht op klantcontact
  • State of the Art online e-learning

Duur:  6 weken | Locatie: online
Studiebelasting: 
8 uur per week
Vooropleiding: niet vereist; perfecte start voor instromers. Opleiding op MBO niveau

Wft Schade Zakelijk
  • Behaal WFT Schade zakelijk
  • Uitbreiding op Wft Particulieren

Duur:  6 weken | Locatie: online
Studiebelasting: 
8 uur per week
Vooropleiding: niet vereist; perfecte start voor instromers. Opleiding op MBO niveau

WFT Pensioenen
  • Behaal WFT Pensioen
  • Verdieping op nieuwe pensioenwetgeving

Duur: 6-7 weken | Locatie: online
Studiebelasting: 
8 uur per week
Vooropleiding: Effectief Adviseren of Wft Vermogen diploma

Algemene informatie

(f Wij bieden diverse opleidingen aan die heel praktijk gericht worden gegeven. Wij houden bij ons aanbod vooral de baankansen in de gaten. Dat komt omdat we in veel gevallen zij-instromers in de financiële dienstverlening opleiden. Doel is vrijwel altijd om deze mensen ook zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Deze insteek maakt ons echter ook zeer geschikt voor mensen in de financiële dienstverlening die een ander pad willen bewandelen, vooral een pad waar klantcontact centraal staat. Dat is misschien wel het meest kenmerkende aan onze opleidingen: we sturen op optimaal effectief klantcontact en stellen de vaardigheden die je daarbij nodig hebt centraal naast kennis wat nu eenmaal ons gereedschap is. 

Wft Basis inclusief instroomcursus pensioencommunicatie is de basisopleiding. Deze opleiding is een geschikte start voor mensen met weinig tot geen ervaring in de financiële sector. Je behaalt tijdens deze opleiding het Wft Basis diploma. Hierna ben je bevoegd om klanten te woord te staan (nog niet te adviseren) over financiële producten. Je kan nu bijvoorbeeld als gespecialiseerd klantcontactmedewerker aan de slag bij een bank een verzekeringsintermediair of verzekeraar. Door de extra inzet van Weadvize op kennis rond de nieuwe pensioenwet ben je bovendien extra interessant voor allerlei partijen die zich met pensioen bezighouden. Juist nu er een belangrijke transitie bezig is in de pensioenwereld zijn personen die gemotiveerd beginnen met Wft Basis met interesse en kennis van pensioen ideale kandidaten voor het geven van pensioeninformatie zoals de wetgeving dat voorschrijft.

Wft Vermogen is toegankelijk voor studenten die al een Wft Basis diploma hebben. Je leert tijdens deze opleiding alle basisvaardigheden die een goede adviseur hoort te beheersen. Tijdens deze opleiding behaal je het Wft Vermogen diploma. Hierna ben je bevoegd om klanten advies te geven over levensverzekeringen en beleggingsoplossingen via vermogensbeheerders en door de unieke focus op pensioen en de nieuwe pensioenwetgeving ben je ook voorbereid op een functie bij een pensioenfonds of pensioenuitvoerder. Je kan nu dus als financieel adviseur aan de slag bij diverse financiële instellingen en bedrijven.

Wft Hypothecair Krediet is toegankelijk voor studenten die al een Wft Basis en Wft Vermogen diploma hebben behaald, of de opleiding Effectief Adviseren hebben doorlopen. Bij deze opleiding duik je de diepte in. Naast aandacht voor het adviseren en klantcontact, is er ook veel aandacht voor administratieve vaardigheden. Na het afronden van deze opleiding ben je gekwalificeerd hypotheekadviseur en kan je klanten van totaaladvies voorzien. Zo bouw je aan een eigen klantenbestand of ga in dienst bij diverse bedrijven die hard op zoek zijn naar opgeleid wft personeel. 

Wft Pensioen is toegankelijk voor studenten die al een Wft Basis en Wft Vermogen diploma hebben behaald, Pensioenadvies kunnen geven is wat anders dan een pensioendeelnemer op een nette manier doorverwijzen of even praktisch te helpen. Daar hebben we juist de instroomcursus pensioencommunicatie voor ontworpen. Pensioenadvies geven aan bijvoorbeeld een middelgroot of groot bedrijf vereist een veel diepgaandere kennis. Deze opleiding duikt dus de diepte in.

Wft Schade Particulieren en Zakelijk is toegankelijk voor studenten die al een Wft Basis  diploma hebben behaald, De bulk van de inkomsten van intermediaire advieskantoren bestaat uit provisie op schadeverzekeringen. Maar al die schadeverzekeringen moeten ook geadviseerd worden en schades moeten op de juiste wijze worden afgehandeld. Onze state of the art e-learning helpt jou zo snel en effectief als mogelijk aan de juiste kwalificaties om te gaan werken in dit veld. Er is veel vraag naar mensen met deze kwalificaties. 

Instroomcursus Pensioencommunicatie (en Keuzebegeleiding) is ook toegankelijk voor studenten die geen Wft kwalificatie nodig hebben, zoals medewerkers van klantcontactcentra bij Banken, Verzekeraars, Intermediair en Pensioenuitvoerders. Na het volgen van deze opleiding ben je getraind om antwoord te geven op tal van vragen van pensioendeelnemers rond de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). 

Afgestudeerd aan een opleiding van de WeAdvize Academy? Dan kunnen wij je helpen met het vinden van die perfecte baan. WeAdvize en haar samenwerkingspartner Emplooyer (zie emplooyer.nl) bieden diverse mogelijkheden aan om snel aan de slag te kunnen!

Onze opleidingen zijn toegankelijk voor mensen zonder ervaring in de financiële sector. De ervaring leert dat een MBO-4 niveau in combinatie met een sterke drive om het te maken in de financiële sector (en een duidelijk mensgericht profiel)  voldoende is.

Ben je benieuwd of het beroep van Financieel adviseur bij je past? Doe dan de test. 

Samen met je docent en medecursisten volg je wekelijks interactieve online bijeenkomsten. Hiervoor is het belangrijk dat je een goede internetverbinding en een computer met webcam en audio tot je beschikking hebt. Verder zit alles wat je voor de opleiding nodig hebt bij de prijs inbegrepen.

Bij de opleiding is inbegrepen:

  • Wekelijkse online lessen
  • Persoonlijke studiecoaching
  • Wekelijkse opdrachten en nabespreking
  • Online leeromgeving
  • Studiemateriaal (lesboeken en calculator)
  • Oefenexamens en examentraining
  • Examen(s) Wft*

* Voor een heraxamen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Lesdagen
Elke week heb je zo’n 4 uur les. Samen met je docent en mede cursisten volg je een interactieve online bijeenkomst. De lessen vinden plaats op een vaste dag in de week. Je kan bij aanmelding je voorkeursdag doorgeven.

Stage- en praktijkopdrachten
Naast de lesdagen krijg je elke week praktijkopdrachten. Deze stomen je klaar voor het vak. Elke week staat er een ander thema centraal. Ook heb je een persoonlijke coach bij wie je terecht kunt met al je vragen.

Examenvoorbereiding
Tenslotte zorgen we ervoor dat je goed voorbereid de Wft examens kunt maken. Elke week dien je een aantal uur te reserveren voor zelfstudie. De lessen zijn een mix van theorie, praktijkoefeningen en examentraining.

Studiebelasting
Reken in totaal op gemiddeld 8 uur studiebelasting per week.

Studieduur
Effectief Klantcontact: 5 weken (3 lesweken, 1 examenweek, 1 week uitloop/tijd voor eventuele herkansing)
Effectief Adviseren: 6-7 weken (5 lesweken, 1 examenweek, 1 week uitloop/tijd voor eventuele herkansing)
Effectief Hypotheekadvies: 6-7 weken (5 lesweken, 1 examenweek, 1 week uitloop/tijd voor eventuele herkansing)

De drie opleiding zijn zo ingepland dat ze aansluitend te volgen zijn.

Werkzaam zijn in de financiële dienstverlening kan op diverse manieren. Bij de WeAdvize Academy richten we ons op mensen die andere mensen willen helpen om hun financiële en verzekeringsvraagstukken op te lossen. Dat kan zowel op het niveau van eerstelijns klantondersteuning (bijvoorbeeld voor een call center) als als gespecialiseerde pensioenadviseur.

De branche krijgt steeds meer behoefte aan mensen met kennis die andere mensen kunnen en willen helpen, dit in tegenstelling tot een steeds verder geautomatiseerde werkelijkheid. Weadvize is ervan overtuigt dat juist het intermenselijk contact zorgt voor de meest efficiënte werkwijze. De opleidingen zijn daarom specifiek gericht op communicatie met klanten.

Aanmelden kan in vier eenvoudige stappen:

Stap 1
Bepaal voor welke opleiding je je wilt aanmelden. Twijfel je? Neem dan contact met ons op voor een gratis studieadvies via 085 – 06 08 384 of info@weadvize.nl.

Stap 2
Vul het aanmeldingsformulier in. Wij nemen contact met je op voor de volgende stappen. 

Stap 3
Wij maken een offerte op en sturen deze toe. Indien de opleiding vergoed wordt, kan je dit ook op het aanmeldingsformulier doorgeven. Is de offerte akkoord bevonden, dan is je aanmelding definitief.

Stap 4
Je ontvangt alle benodigde studiematerialen en het lesrooster thuis. Nu ben je helemaal klaar voor je eerste les!

Test of de financiële dienstverlening bij je past!

Omgaan met allerlei type klanten, verschillende systemen, complexe vragen voor je kiezen krijgen… Hoe ga jij hier mee om? Maak onze korte test (2 min.) en bekijk of het beroep van financieel adviseur iets voor jou is. 

Volg ons

@weadvize

Neem contact op

085 – 06 08 384

info@weadvize.nl

Bereikbaarheid

M-V: 10:00 – 17:00 uur

Weekend: 12:00 – 16:00 uur