De opleiding tot financieel adviseur

Praktijkgerichte WFT Opleidingen

Vind je het leuk om met mensen te werken? Ben je sociaal, nauwkeurig en sta jij altijd klaar om anderen te helpen? Als financieel adviseur speel je een belangrijke rol in iemands financiële toekomst. Leer het vak van ervaren docenten en behaal alle beroepskwalificaties. Na het doorlopen van het traject kan jij vol zelfvertrouwen aan de slag als gecertificeerd Young-professional.

Start opleidingstraject: 2 december 2021  – nog 6 plekken beschikbaar

Blog

De kortste weg naar omscholing tot financieel adviseur

Het werk is leuk en uitdagend als je houdt van het helpen van mensen en het uitzoeken hoe dat zich vertaalt in de praktijk …Lees meer

Diplomaplicht: hoe zit dat nou precies?

Hard selling is er niet bij in de financiële dienstverlening, je geeft de klant de ruimte om weloverwogen tot beslissingen te komen. Jouw commerciële kant komt tot ontplooiïng door te durven helpen met het maken van beslissingen …Lees meer

De eerste maanden van de WeAdvize Academy

Elke week zijn er stageopdrachten, waarbij we ervaring opdoen in de praktijk. Dit doen we door gesprekken te evalueren, klant- en polisanalyses te doen, en te oefenen met relevante systemen…Lees meer

Moderne opleider voor financieel specialisten

Ik verwacht dat de vraag naar goede financiële adviseurs de komende tijd snel zal toenemen. Er gebeurt momenteel zoveel in de financiële wereld. Zo zijn er belangrijke onderwerpen waar mensen vragen over blijven hebben …Lees meer

Van horecatijger naar financieel adviseur

Door de coronacrisis raakte ik mijn oude baan kwijt. Dit was de kans om een switch te maken. Maanden ben ik zoekende geweest naar een nieuwe uitdaging. Toen dit traject op mijn pad kwam, wist ik dat ik ja moest zeggen …Lees meer

Incompany trainingen

Training Online adviseren

Krijg inzicht in tools en technieken om klanten van volwaardig financieel advies te voorzien zónder de deur uit te hoeven …Offerte opvragen

Training Financiële planning

Leer om in 1 uur tijd een complete financiële planning te maken waarin je klanten inzicht geeft in hun financiële toekomst …Offerte opvragen

Training Klanten benaderen

Leer om klanten op commercieel slimme wijze te benaderen. Dit betreft een gespecialiseerde beltraining gericht op soft sales met focus op warme leads …Offerte opvragen

Start opleiding

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Vrijblijvend studieadvies

Behaal alle benodigde Wft diploma's

Online & interactief lesprogramma

Doe praktische werkervaring op

Directe baankansen na afronding studie

Unieke insteek

Adviseren leer je niet uit een boekje, dat gebeurt in de praktijk. Tijdens de opleiding ga je dan ook al direct zelf klantgesprekken voeren en loop je mee met ervaren financieel adviseurs.

Je leert commerciële kansen ontdekken en benutten en je oefent met lastige gesprekken. Ook is er aandacht voor de systemen van verzekeraars, handige tools uit de praktijk en een efficiënte administratie.

De opleiding is zo opgebouwd dat je binnen je eigen kwalificaties alle vaardigheden opdoet om direct na het behalen van je diploma zelf aan de slag te kunnen als adviseur.

Afhankelijk van je ervaring, kies je de startopleiding

Effectief Klantcontact
  • Behaal WFT Basis
  • Training Soft sales
  • Training Klantcontact
  • Training Professioneel gedrag

Duur: 5 weken | Locatie: online
Studiebelasting: 
8 uur per week
Prijs: €850,- | Vooropleiding: niet vereist; perfecte start voor instromers

Effectief Adviseren
  • Behaal WFT Vermogen
  • Training Online adviesvaardigheden
  • Training Backofficevaardigheden
  • Training Adviseren in de praktijk

Duur: 6-7 weken | Locatie: online
Studiebelasting: 
8 uur per week
Prijs: €1495,- | Vooropleiding: Effectief Klantcontact of Wft Basis diploma

TIP: Volg Effectief Klantcontact in combinatie met Effectief Adviseren voor de perfecte start als financieel adviseur én met volledige bevoegdheid tot Vermogen adviseur.

Effectief Hypotheekadvies
  • Behaal WFT Hypothecair Krediet
  • Training Online hypotheekadvies
  • Training Backofficevaardigheden
  • Training Compliancy en verslaglegging

Duur: 6-7 weken | Locatie: online
Studiebelasting: 
8 uur per week
Prijs: €1495,- | Vooropleiding: Effectief Adviseren of Wft Vermogen diploma

Algemene informatie

Wij bieden drie opleidingen aan. Deze zijn goed te combineren, maar ook los te volgen. Wij helpen je graag met het vinden van de perfecte studieroute zodat die aansluit bij jouw huidige ervaring en je wensen voor de toekomst.

Effectief Klantcontact is de basisopleding. Deze opleiding is een geschikte start voor mensen met weinig tot geen ervaring in de financiële sector. Je behaalt tijdens deze opleiding het Wft Basis diploma. Hierna ben je bevoegd om klanten te woord te staan (nog niet te adviseren) over financiële producten. Je kan nu bijvoorbeeld als gespecialiseerd klantcontactmedewerker aan de slag bij een bank of verzekeraar.

Effectief Adviseren is toegankelijk voor studenten die al een Wft Basis diploma hebben behaald of de opleiding Effectief Klantcontact hebben doorlopen. Je leert tijdens deze opleiding alle basisvaardigheden die een goede adviseur hoort te beheersen. Tijdens deze opleiding behaal je het Wft Vermogen diploma. Hierna ben je bevoegd om klanten advies te geven over levensverzekeringen en beleggingsoplossingen via vermogensbeheerders. Je kan nu als financieel adviseur aan de slag bij diverse financiële instellingen en bedrijven.

Effectief Hypotheekadvies is toegankelijk voor studenten die al een Wft Basis en Wft Vermogen diploma hebben behaald, of de opleiding Effectief Adviseren hebben doorlopen. Bij deze opleiding duik je de diepte in. Naast aandacht voor het adviseren en klantcontact, is er ook veel aandacht voor administratieve vaardigheden. Na het afronden van deze opleiding ben je gekwalificeerd hypotheekadviseur en kan je klanten van totaaladvies voorzien. Zo bouw je aan een eigen klantenbestand of ga in dienst bij diverse bedrijven die hard op zoek zijn naar opgeleid wft personeel.

Afgestudeerd aan een opleiding van de WeAdvize Academy? Dan kunnen wij je helpen met het vinden van die perfecte baan. WeAdvize en haar samenwerkingspartners bieden diverse mogelijkheden aan om snel aan de slag te kunnen!

Effectief Klantcontact is toegankelijk voor mensen zonder ervaring in de financiële sector. Voorafgaand aan de toelating kunnen we je vragen om een toelatingstoets te maken. Hiermee wordt getoetst of je minimaal MBO-4 niveau hebt. Als je aantoonbaar over HBO niveau of hoger én een goede motivatie beschikt, dan is de toelatingstoets niet vereist. Kennis of ervaring van de financiële sector is niet nodig, dit leer je allemaal tijdens de opleiding.

Als je Effectief Klantcontact succesvol hebt doorlopen ben je automatisch toegelaten tot het vervolg: Effectief Adviseren. Heb je ook deze opleiding doorlopen, dan kan je doorstuderen met Effectief Hypotheekadvies.

Ben je benieuwd of het beroep van Financieel adviseur bij je past? Doe dan de test. 

Samen met je docent en medecursisten volg je wekelijks interactieve online bijeenkomsten. Hiervoor is het belangrijk dat je een goede internetverbinding en een computer met webcam en audio tot je beschikking hebt. Verder zit alles wat je voor de opleiding nodig hebt bij de prijs inbegrepen.

Bij de opleiding is inbegrepen:

  • Wekelijkse online lessen
  • Persoonlijke studiecoaching
  • Wekelijkse opdrachten en nabespreking
  • Online leeromgeving
  • Studiemateriaal (lesboeken en calculator)
  • Oefenexamens en examentraining
  • Examen(s) Wft*

* Voor een heraxamen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Lesdagen
Elke week heb je zo’n 4 uur les. Samen met je docent en mede cursisten volg je een interactieve online bijeenkomst. De lessen vinden plaats op een vaste dag in de week. Je kan bij aanmelding je voorkeursdag doorgeven.

Stage- en praktijkopdrachten
Naast de lesdagen krijg je elke week praktijkopdrachten. Deze stomen je klaar voor het vak. Elke week staat er een ander thema centraal. Ook heb je een persoonlijke coach bij wie je terecht kunt met al je vragen.

Examenvoorbereiding
Tenslotte zorgen we ervoor dat je goed voorbereid de Wft examens kunt maken. Elke week dien je een aantal uur te reserveren voor zelfstudie. De lessen zijn een mix van theorie, praktijkoefeningen en examentraining.

Studiebelasting
Reken in totaal op gemiddeld 8 uur studiebelasting per week.

Studieduur
Effectief Klantcontact: 5 weken (3 lesweken, 1 examenweek, 1 week uitloop/tijd voor eventuele herkansing)
Effectief Adviseren: 6-7 weken (5 lesweken, 1 examenweek, 1 week uitloop/tijd voor eventuele herkansing)
Effectief Hypotheekadvies: 6-7 weken (5 lesweken, 1 examenweek, 1 week uitloop/tijd voor eventuele herkansing)

De drie opleiding zijn zo ingepland dat ze aansluitend te volgen zijn.

Financieel adviseurs hebben een veelzijdig beroep. Ontzettend leuk, maar ook complex. Er zijn verschillende soorten financieel adviseurs. Bij de WeAdvize Academy richten we ons op twee type adviseurs: vermogen adviseurs en hypotheekadviseurs.

Als vermogen adviseur weet jij alles van het nieuwe beleggen en ken jij de geschiedenis van de verzekeringsbranche. Geen gesprek is hetzelfde. Je leert commerciële kansen zien en denkt altijd in het belang van de klant. Zo help jij hen om vermogen op te bouwen voor later.

Na het afronden van de opleiding Effectief Adviseren ben jij bevoegd en getraind om direct als vermogen adviseur aan de slag te gaan.

Als hypotheekadviseur help jij mensen bij de aankoop van een nieuwe woning. Ook zijn er veel klanten die hun hypotheek daarna nog willen aanpassen. Jij kent alle ins en outs van de huizenmarkt en de regels rondom hypothecaire leningen. Hierbij help jij de klant van A tot Z. Dit betekent dat je gedurende enkele weken (of soms zelfs maanden) heel intensief met een klant samenwerkt, bij een belangrijke stap in iemands leven. Dit is dankbaar en leuk werk. Ook biedt de hypotheekmarkt een goed baanperspectief en kan je er een mooi salaris mee verdienen.

Na het afronden van de opleiding Effectief Hypotheekadvies ben jij bevoegd en getraind om hypotheekadvies te geven.

Wat kan ik met de opleiding Effectief Klantcontact?
Tijdens deze opleiding behaal je Wft Basis. Je bent dan nog niet bevoegd om financieel advies te geven. Wel zijn er dan al baankansen. Zo kan je bijvoorbeeld aan de slag als gespecialiseerd klantcontactmedewerker bij diverse financiële instellingen. Ook is het een mooie basis om verder te leren in verschillende richtingen, zoals die van schade- of pensioenadviseur.

Aanmelden kan in vier eenvoudige stappen:

Stap 1
Bepaal voor welke opleiding je je wilt aanmelden. Twijfel je? Neem dan contact met ons op voor een gratis studieadvies via 085 – 06 08 384 of info@weadvize.nl.

Stap 2
Vul het aanmeldingsformulier in. Wij nemen contact met je op voor de volgende stappen. Mogelijk is er in deze fase ook een kort assessment.

Stap 3
Wij maken een offerte op en sturen deze toe. Indien de opleiding vergoed wordt, kan je dit ook op het aanmeldingsformulier doorgeven. Is de offerte akkoord bevonden, dan is je aanmelding definitief.

Stap 4
Je ontvangt alle benodigde studiematerialen en het lesrooster thuis. Nu ben je helemaal klaar voor je eerste les!

Test of de financiële dienstverlening bij je past!

Omgaan met allerlei type klanten, verschillende systemen, complexe vragen voor je kiezen krijgen… Hoe ga jij hier mee om? Maak onze korte test (2 min.) en bekijk of het beroep van financieel adviseur iets voor jou is. 

Volg ons

@weadvize

Neem contact op

085 – 06 08 384

info@weadvize.nl

Bereikbaarheid

M-V: 10:00 – 17:00 uur

Weekend: 12:00 – 16:00 uur